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轩辕斩蚩尤于涿鹿，并葬之于涿鹿。在轩辕壮年时期，涿鹿一带恢复生产，各族在轩辕的统治之下，和睦相处，安居乐业。不料轩辕晚年，涿鹿一带祸患不断，洪水猛兽，反复无常。蚩尤旧部，东夷一带崛起，威胁中原。
轩辕派人不断寻找始祖小朵和百灵凤而不得，却在深山老林偶遇神农，一代首领已经风烛残年，待华夏将士yu请神农出山，不料神农哈哈大笑，羽化而去。众将士将神农留下的医书带回交给轩辕，轩辕睹物思人，气血攻心，突然口吐鲜血，亦追随神农而去，顷刻间，华夏族两位首领仙逝，留下偌大的神州大地给子子孙孙，如同当年小朵留给他们一样。
轩辕死后，副将将其遗书昭告天下，原来轩辕早已选好接班人，那便是颛顼，也就是高阳氏，屈原在《离sao》中所说“帝高阳之苗裔兮”便是颛顼，可见轩辕眼光独到且任人唯贤，即便苗裔，只要有贤能，便可担当华夏首领，颛顼在位期间，励jing图治，总是在关键时刻化险为夷，百姓都极为拥戴，只有巫师知道，每逢颛顼面临危难，总有贵人相助，此人身上有龙图腾，那便是小朵，自从蚩尤被灭，天下基本太平，小朵带着百灵凤归隐山林，因为得到观音菩萨的金丹，两人历经岁月，青chun不老，虽然看着轩辕、神农等儿孙相继死去，难免有白发人送黑发人之痛，然而一想到华夏文明的延续，二人又重新振作，暗中辅佐明主。所以，颛顼在位多年，华夏算是安康，直到颛顼去世。
颛顼死后，传位于其侄帝喾，帝喾即帝位后，“聪以知远，明以察微。顺天之义，知民之急。仁而威，惠而信，修身而天下服”。他在位七十年，天下大治，人民安居乐业。帝喾承颛顼正德，上得始祖相助，下得百姓拥戴。
帝喾在位期间，风调雨顺，帝喾以为这是上天恩赐，乃将玉帝供奉至尊之位。而因为玉帝责罚共工长守不周山，永世不得离开，所以共工心生怨恨，托梦与大地之上的共工氏族首领，首领将共工托梦之事告知族人，共工氏族民怨四起。联合游牧民族犬戎侵犯华夏，帝喾亲自挂帅，御驾亲征，士气大振，将犬戎和共工氏赶出华夏境地。然帝喾天资过人，穷寇不追，转而大力治水，发展农业，并从农业生产中划分出四时节令，安排农事，生产得到大力发展，华夏在帝喾时期进入太平盛世。深得后人赞许，特别让既是始祖又是后人的小朵深感欣慰。
然而盛极必衰，帝喾死后，传位与帝挚，帝挚虽非恶主，却也不是明君。几位期间，碌碌无为。倒是生长于伊祁山的尧迅速崛起，在唐地封侯，尧勤政爱民，发展生产，不不仅得到百姓的拥戴，也得到各部落首领的赞许。看着尧迅速崛起，在帝挚九年，帝挚做了一个奇怪的梦，他梦见一位纹着龙图腾的少年召见华夏盟主，那盟主却不是自己，而是尧。梦醒后帝挚惊恐万分，担心自己无能惹怒上天，连夜招来巫师占卜，不料女巫师竟是百灵凤所化，巫师告知帝挚，帝位能者居之，此乃天意，顺天则生逆天则亡。
帝挚惊恐不已，次ri，帝挚带领百官前往唐地，将帝位让与尧。尧以唐为号，现在后人所说的唐尧便是历史上第一个朝代。尧即帝位，果然顺应天意民愿，进一步发展生产，促进华夏文明，然而此时，涿鹿蚩尤墓地，异象频频，尧即位不久，其妻产下一子，名为丹朱。丹朱降世之ri，狂风暴雨，雷电交加。巫师占卜得知，此乃煞星。不料不敢言明尧，又因为丹朱初为人子，于情于理，都应当善待。于是，巫师左右为难，逃至深山老林yu寻短见，不料被小朵救下。
“此乃定数，先生不必自责。”小朵对巫师说。巫师看了看小朵，大吃一惊，眼前的这个人便是常出现在卦象中的图腾之人。
“始祖1”巫师跪倒在小朵面前。
小朵“嘘”了一声，环顾四周，在巫师耳边言语一番，巫师点点头，便返回华夏宫中。继续为华夏族人和尧占卜，若无其事。
直到舜的出现。此时的丹朱已经长大，而尧却已年迈，尧清楚自己时ri不多，然苦于没有找到接班人而放不下华夏。其子丹朱虽然聪慧过人，但品xing极差，横行乡里不说，还大肆残杀与自己作对的官员生xing残暴。如此之人，怎能胜任帝位？尧为此事烦恼，不料巫师借占卜之时，将舜举荐给尧。
“你说那位至孝之子？”尧对舜的孝心略知一二。
“没错，便是此人。”巫师答道。
“好，我便考一考他，若舜能通过考验，我便将帝位禅让与他。”尧捋捋胡须说道。
“大王打算如何考他？”巫师问道。
“这有何难？父亲大人，这事就交给孩儿来办。”此时，丹朱突然闯进尧的寝宫说道。
“好，我儿既能为我分忧，本王甚是欣慰，考核舜之事便由你负责。”尧说道，连咳数声，吐出一口鲜血，丹朱看着吐血的尧，冷笑一声，走出寝宫。巫师望着丹朱的背影，摇摇头叹了叹气。
得到允许，丹朱开始想方设法对付舜。命他明ri进攻参加考核。得知消息，舜夜不能寐，他所担心的不是通不过考核，而是如何逃过丹朱的yin谋诡计，因为，丹朱的为人，妇孺皆知，可谓臭名远扬啊。
看着不肖的丹朱，再看看至孝的舜，小朵决定帮舜一把。不料被百灵凤制止，“不可，你能帮他夺得帝位，却不能帮他夺得民心，如果舜真的是明主，上天定会公道的。”听了百灵凤的话，小朵点了点头，可是他还是按捺不住给舜托了一个梦，“心正则身正。身正不怕影子斜。”舜在小朵的这句话中醒来，此时天已破晓。
舜赶紧进宫面圣。不料刚出门，便被父亲和继母叫住，让他煮完粥再去，舜孝顺，便将粥煮好，送到父亲和继母手里，不料父亲和继母故意刁难，将热粥倒在舜的脚上，舜顿时被烫伤。舜咬咬牙拄着拐杖走出门外，此时继母跟了出来，不料踩到地上的粥，一下滑到，舜不顾脚上，赶紧跑了过来，将继母扶起，安顿好继母后才出门。邻里听闻，纷纷围观，都指责其父和继母太过分，有赞扬说舜也太孝顺了，即便被父亲和继母迫害仍无二心，真是至孝之人。
舜安顿好父母，拄着拐杖步行前往华夏王宫。从舜的住地到王宫，须穿过一片山林，此林野兽出没，毒蛇横行。果然，在舜刚踏进山林后，眼前便冲出一头猛虎，舜面对猛虎，毫无惧se，定定地伫立着等猛虎扑过来，只见舜举起手中的拐杖朝猛虎头上一挥，猛虎顷刻到底，一命呜呼。舜对着猛虎鞠了一躬，继续前进，不过几步，突然地上盘出一条巨蟒，张着血盆大口朝舜扑来，舜扬起手中的一支拐杖，待蟒蛇游近，将拐杖立如蟒蛇口中，蟒蛇被拐杖撑着上下颚，在地上痛苦翻弹，舜又是鞠一躬，继续前行。直至走出山林，进入王宫，舜在没有受到任何阻碍。
一踏进宫门，只见尧端坐位上，舜赶紧行礼，尧示意他平身。随即，尧给舜赐座，再给他赐酒，不料这酒已被丹朱动了手脚，舜却不知，就算知道，他也不得不接受，所以舜结果酒杯，一饮而尽。接着，只见站在尧身边的丹朱拍了拍手。一排美女从后宫走了出来，来到舜面前，翩翩起舞，分外妖娆。
“本王早听闻爱卿至孝，本王甚为欣慰，今天，本王特意为爱卿选来唐国九大美女，任爱卿挑选，你可将她们选为妻妾，也可带回家帮你孝敬父母，你看如何？”尧试探地问。
“多谢大王恩典，舜恐怕担当不起。舜家中已有妻，所谓糟糠之妻不可弃也，然行孝之事，本为人子之责，怎能请人替代，还请大王收回成命，今早考核，舜还要回家照看受伤的母亲。”舜摇摇头，叩首说道。
“嗯，都说舜至孝，今ri一见，绝非虚情。四岳没有看错人，给我唐国举荐一名明君啊。”尧听说舜一路上的遭遇和此刻堂前的表现赞许道。
“哼，唐国的君王，除了圣贤外，怎能没点能耐，如今唐国四方虎视眈眈，作为一国之主，舜你不会打算拄着拐杖就能保家卫国吧？我今ri就与你比试一番，看你有何能耐。”丹朱说着，拔出利剑朝舜刺来。舜早知丹朱不会善罢甘休，只好做好迎敌之备。舜抓着手中的两根拐杖格挡这=着丹朱的利剑，两人你进我退，我攻你守之间几十个来回。丹朱仍不能伤及舜一厘，而舜只是见招拆招，并没有要还手的意思。
突然，丹朱面朝要，舜背着尧，只见丹朱提着利剑刺杀过去，舜顺势一挡，丹朱冷笑一声，利剑直刺尧而去。就在利剑将要刺上尧的时候，暗中飞出一枚银针，刚好在丹朱握剑的手上，“咣当”一声，利剑落地。
“你！你这个不肖子。竟敢行刺你父亲！”尧反应过来，指着丹朱大骂。丹朱恼羞成怒，捡起地上的剑再一次朝尧刺去，不料这一次，舜再也没有退让，三两杖便将丹朱打趴下。
“来人，将这个不肖子压下去！”尧怒气冲冲地说。
“即刻宣百官前来觐见！”尧下令道。不消片刻，丹朱被押出宫外，百官被召进宫中。
“本王年事已高，今ri喜得仁君，我便将帝位禅让给舜。我华夏族唐国任人唯贤，今天尧我就开这先例，往百官明证，历代传承！”尧庄严说道，走下王位，将王冕传给舜。
“那丹朱呢？”巫师问了一声。
“这个逆子！”尧怒叫一声，口吐鲜血，倒在宫中，舜赶紧召太医将尧抬走医治。舜看了看手中的王冕，又看了看门外的尧父子，摇摇头。将王冕戴着头上，此时，一道白影从大殿一闪而过。一排银针打着宫中的柱子上，“禅让”儿子如此醒目。舜但觉得此人跟梦中人有点相似，然而，白影呼啸而过，舜来不及看清。他转过身，仔细看着“禅让”二字，意味深长地点点头。